Globaltrans досрочно закрыл книгу заявок на GDR, размещаемых на London Stock Exchange.

О начале роуд-шоу было объявлено в понедельник, а закрыть книгу заявок планировалось через неделю. В ходе размещения группа рассчитывала привлечь $400 млн, при этом считалось, что в ходе сделки TIHL потеряет контроль над компанией ( число акций Globaltrans в свободном обращении вырастет с 35 до...

Globaltrans досрочно закрыл книгу заявок на GDR, размещаемых на London Stock Exchange.

О начале роуд-шоу было объявлено в понедельник, а закрыть книгу заявок планировалось через неделю. В ходе размещения группа рассчитывала привлечь $400 млн, при этом считалось, что в ходе сделки TIHL потеряет контроль над компанией ( число акций Globaltrans в свободном обращении вырастет с 35 до 48%)

Изначально Globaltrans объявила ценовой диапазон размещения в $16-17,25 за расписку (равна одной акции), или $2,53-2,73 млрд за всю компанию, но вчера сузила ориентир до $16,25-16,5 за GDR. Цена размещения близка к верхней границе, рассказывает источник, близкий к SPO. По данным «Прайм», она равна $16,5 за GDR ($2,6 млрд за всю компанию). Таким образом, чтобы достичь цели, компания разместит почти 15% нынешнего капитала (без учета опциона). Представитель Globaltrans от комментариев отказался.

Спрос на бумаги Globaltrans превышал предложение, среди инвесторов — крупные европейские и американские фонды и компании, рассказывает один из собеседников «Ведомостей»: «Можно сказать, что размещение прошло исключительно успешно». С ним согласен и аналитик БКС Игорь Краевский. По его мнению, успех компании связан с тем, что она не стала завышать цену, оценив себя чуть ниже биржевой цены. Вчера на LSE расписка Globaltrans стоила $16,9 (капитализация — $2,8 млрд).

Источник, близкий к Global­trans, сообщил газете "РБК daily", что SPO прошло со значительной переподпиской, однако какой именно объем заявок был подан, не уточнил. По данным информ­агентства "Прайм", SPO было закрыто с переподпиской в 1,5 раза.